На поле боя Макото оказывается перед противниками, чья репутация и сила делают встречу особенно опасной. Они объясняют, что примкнули к армии демонов ради уничтожения человечества. Для юноши разговор быстро превращается в необходимость защищаться: скрывавшее его магию снаряжение теперь может мешать ответить на прямую угрозу жизни.

Премьера серии в Японии — 22 сентября 2021 года. В англоязычной версии серия называется «Guided by the Moon…». Это последняя, 12-я серия 1-го сезона.